Publiczne obligacje zamienne dla Carbo Funding

DKP reprezentowało Carbo Funding AG przy emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości ok. 140 mln PLN

Nasza Kancelaria doradzała i reprezentowała Klienta w zakresie polskiego aspektu transakcji, w tym m.in:
– przygotowanie projektu struktury po stronie polskiej
– ustanowienie zastawów rejestrowych na polskich aktywach na rzecz przyszłych obligatariuszy
– przygotowanie umów zastawniczych i umowy o administrowanie zastawem
– Wyznaczenie Administratora Zastawu, który będzie zarządzał zastawami na rzecz obligatariuszy
– Dostarczenie Opinii o Wykonalności dla potencjalnych obligatariuszy