Raport Komisji Nadzoru Finansowego o instytucjach płatniczych w pierwszym półroczu 2025 roku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała cykliczny raport poświęcony sektorowi usług płatniczych w Polsce. Przygotowano tabelaryczne zestawienie dotyczy wybranych danych dotyczących funkcjonowania krajowych instytucji płatniczych (KIP) oraz małych instytucji płatniczych (MIP) w I półroczu 2025 roku. 

Liczba i struktura instytucji płatniczych

W świetle zaprezentowanych danych 46 podmiotów posiadało zezwolenie KIP na koniec czerwca 2025 roku, co świadczy o stabilizacji opisywanego segmentu usług płatniczych (taki sam wynik odnotowano w analogicznym okresie 2024 roku).

Odmiennie w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru MIP, który na koniec badanego okresu składał się z 169 podmiotów, co oznacza istotny spadek względem szczytowego okresu w drugiej połowie 2024 roku (184 podmioty).

Na marginesie warto odnotować, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. do rejestru prowadzonego przez KNF wpisano 18 nowych podmiotów, lecz wykreślono z niego aż 33. O wykreśleniach dokonywanych przez KNF z urzędu pisaliśmy tutaj.

Jaka jest skala transakcji?

W analizowanym okresie KIPy zrealizowały imponującą liczbę 3,36 mld transakcji płatniczych, których łączna wartość osiągnęła poziom 395,18 mld zł. Co istotne ponad 90% zarówno liczby transakcji oraz wartości transakcji wykonały tylko KIPy świadczące usługę acquairingu (24 podmioty).

Natomiast w tym samym czasie MIPy wykonały łącznie 9,11 mln transakcji płatniczych o wartości 1,14 mld zł.

Warto zwrócić uwagę na dynamikę zmian w porównaniu do poprzedniego okresu. Podczas gdy sektor KIP utrzymuje silną pozycję, w segmencie MIP nastąpiło wyraźne wyhamowanie, ponieważ wartość transakcji zrealizowanych przez małe instytucje spadła aż o 27,39% w porównaniu do drugiego półrocza 2024 roku (kiedy wynosiła 1,57 mld zł), a ich liczba zmalała o blisko 12,5%.

Co ciekawe, średnia wartość pojedynczej transakcji płatniczej w obu grupach jest do siebie zbliżona. W przypadku KIP średnia wartość procesowanych transakcji płatniczych wyniosła 117,61 zł, natomiast w przypadku MIP był on nieznacznie wyższy i ukształtował się na poziomie 124,89 zł.

Jaka prezentuje się kondycja finansowa krajowych instytucji płatniczych?

Kondycja finansowa sektora KIP pozostaje bez wątpienia stabilna. Fundusze własne tych instytucji wzrosły do poziomu 2 944,15 mln zł (wzrost o 6,79% względem II półrocza 2024), a przychody z tytułu opłat i prowizji osiągnęły 2 208,93 mln zł, notując ponad 15-procentowy wzrost.

Dynamika usług świadczonych przez KIP

Szczególną uwagę zwraca jednak segment kredytów płatniczych świadczonych przez KIP. Wartość udzielonych kredytów wzrosła aż o 322,15%, osiągając 388 mln zł (wobec niespełna 92 mln zł w poprzednim okresie podlegającemu badaniu).

Co istotne, tylko 3 KIPy zadeklarowały świadczenie przedmiotowej usługi płatniczej. Ponadto wszystkie udzielane kredyt stanowiły zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 9 miesięcy. 

Dodatkowo, KIP odgrywają znaczącą rolę w obsłudze walutowej: 22 podmioty zrealizowały transakcje walutowe o wartości 67,72 mld zł, co stanowi ponad 17% ich ogólnego obrotu. Najwięcej transakcji walutowych wykonywano w euro. Analogiczny wyniki przedstawiono w poprzedniej edycji raportu.

KIP kontra MIP- nowe rozdanie na rynku usług płatniczych

Pierwsze półrocze 2025 roku na rynku usług płatniczych to czas wyraźnej dominacji dużych graczy. Liczniejsze podmioty wpisane do rejestru MIP odpowiadają za zdecydowanie mniejszą wartość transakcji płatniczych.

KIPy nie tylko zwiększają swoje fundusze własne i przychody z prowizji, ale także zauważalnie rozwijają świadczenie usługi kredytu płatniczego. Nie można wykluczyć, że wdrożenie CCD II może wpłynąć na wyniki osiągane przez branżę w przyszłym roku.

W tym samym czasie sektor MIP przeszedł fazę konsolidacji. Spadek liczby podmiotów oraz istotny spadek wartości transakcji płatniczych procesowanych przez MIPy sugerują, że model biznesowy oparty na mniejszej skali może skłaniać część podmiotów obecnie wpisanych do rejestru o pozyskanie zezwolenia KIP.

Ponadto duża liczba podmiotów wykreślonych z rejestru sugeruje, że regulator wnikliwie bada przedkładane kwartalne raporty statystyczne i konsekwentnie wykreśla nieaktywne jednostki.

Zastanawiasz się nad startem swojego biznesu w świecie usług płatniczych?

Skontaktuj się z naszym zespołem– doradzimy i pomożemy bezpiecznie poruszać się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.